Damião dá de cara com a Cuca na mata!
Bartolomeu fica pasmo ao ver a filha encolhida. O bandeirante desconfia que seja arte da Cuca. Saci empresta a carapuça. Emília entra na caverna e ouve toda a conversa sobre o encolhimento de Gavita. A boneca e Saci voltam para o sítio de redemoinho. Chegando lá, os dois contam tudo para Pedrinho, Narizinho, Visconde, Poti e Tucuna. Bartolomeu ouve e quer ir atrás da Cuca para obrigá-la a desfazer o feitiço. O bandeirante não permite, reúne seus homens e parte para a mata. Poti, Tucuna e Pedrinho vão junto, porém, escondidos. Emília chama Rabicó, Quindim e Conselheiro para ajudar no seu plano. A boneca avisa que vai precisar de muita gente. Um rato aparece no quarto de Narizinho. Gavita fica com medo. Tia Nastácia aparece e espanta o bicho. Cuca vê pela sua bola de cristal os bandeirantes no capoeirão e quer capturá-los. A bruxa e Pesadelo vão para a mata. Amarrados, Piracema e Bartolomeuzinho tentam escapar, mas o nó da corda está muito forte. O menino culpa a índia por tudo o que está havendo e ela chora. Cuca e Pesadelo pegam um homem de Bartolomeu. O Anhanguera logo nota o sumiço e manda Damião ir procurar o desaparecido. O francês dá de cara com a Cuca.
Canal Viva...
A turma encontra as Três Marias!

Globo Internacional...
Tia Nastácia enfim desperta!
O clima na delegacia está quente! Delegado ameaça prender Barão caso ele insista em libertar Capitão Gancho e Madrasta. Depois, Dona Carochinha fica chateada ao saber que Barão falhou em sua missão. Minerva sugere outro plano para tirar Capitão Gancho e Madrasta da cadeia. A golpista convida o Delegado para passear. Enquanto isso, Barão aproveita para soltar a Madrasta e o Capitão Gancho, mas é pego em flagrante pelo Delegado. Madrasta desaparece com Capitão Gancho da delegacia. Barão também consegue escapar. Rabicó revela aos Três Porquinhos que não é pai deles. Delegado se transforma em lobisomem e ameaça os Três Porquinhos. Coitados dos personagens! Narizinho e Emília levam o sapo de volta para o Sítio. Emília usa o faz de conta e transforma o sapo em príncipe novamente. O príncipe da Branca de Neve beija a testa de Tia Nastácia e ela desperta. Dona Carochinha descobre que o sapo foi levado do Mundo Encantado e fica furiosa. Carochinha e Madrasta vão atrás da turma do Sítio, mas Dom Ratão aparece para defendê-los.
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