Hoje no programa, todos estranham comportamento de Percival. Arthur e Percival se enfrentam. Para parar com o conflito, Merlim faz Percival virar um gato e avisa todos que o cavaleiro estava hipnotizado. Todos desconfiam de Morgana. Morgana anda pela mata com seu rosto ardendo, por causa da urtiga. O menino e o Saci voltam ao Sítio e descobrem o que houve com Percival e que Nastácia virou um cachorro. Merlim e Visconde andam na mata. O mago procura uma planta dormideira. O sabugo fala da erva cidreira. Merlim avisa que Morgana só dorme a cada 100 anos e por um sono induzido, por isso a erva. Cuca é amarrada por Lancelot. Pesadelo ainda diz que é Percival. Cuca fala a verdade e Lancelot descobre a mentira do monstro. Pesadelo foge e Lancelot solta Cuca dizendo que ela é boa por dentro. A bruxa fica apaixonada. Morgana vê Merlim com Visonde na mata e some. A fada má chega em Camelot e diz para Mordred que eles precisam da Excalibur. Merlim faz a poção com erva cidreira. Emília chega e diz que tem ideia como fazer bruxa tomar. Morgana e Mordred chegam no Capoeirão. Pesadelo tenta chamar atenção da fada má, mas não consegue. Ela sai com Mordred. Emília chega e dá para Pesadelo o chá que Merlim fez, dizendo que é uma poção do amor. Pesadelo volta gruta e dá o líquido para Morgana. Ele diz que é para melhorar o rosto. Ela toma, mas não funciona. Cuca e Lancelot vêem Morgana na mata. Lancelot ouve que a fada má vai pegar Excalibur e vi atrás. Cuca fica gamada no cavaleiro. Morgana e Mordred chegam ao Sítio e vêem Arthur e Guinevere dormindo na varanda. A fada má pega a Excalibur. Arthur e Guinevere acordam.
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