Hoje no programa, Emília, Pedrinho e Narizinho observam a Lua. Barnabé reza e vai dormir. Zé Carijó sai do galinheiro e comenta com o burro falante como a Lua está bonita. O caipira vai para casa de Barnabé dormir, ele arruma sua cama e começa a ouvir gemidos de mulher. Ele acorda Barnabé, que também escuta. Depois, os dois escutam relinchos. Eles abrem a janela e vêem a mula - sem - cabeça. Os dois trancam a janela e deitam na cama, com medo. Amanhece. Barnabé conta para Nastácia sobre a mula - sem - cabeça. Emília e Pedrinho chegam e ouvem. João Melado e Berta andam pela estrada. Teodorico os encontra e oferece carona ao Sítio. O coronel chega ao Sítio com os novos visitantes do Sítio. Zé vê e percebe que é seu primo. Os dois se abraçam. Barnabé recebe o primo do Carijó. Zé fala da mula - sem - cabeça. Berta e João Melado ficam pasmos. Teodorico pergunta para Benta se pode oferecer suas terras a venda para os empregados do Sítio. Ela aceita. Teodorico oferece para Rabicó, que não aceita. Quindim e Conselheiro também não querem e dizem que aquelas terras só tem cascalho. Teodorico oferece para Nastácia, mas ela diz que só sabe cozinhar. O coronel oferece para Barnabé, mas ele diz que está velho. Emília chega com Pedrinho e Narizinho. A boneca diz que quer comprar as terras e oferece a seu alfinete de pombinha carijó em troca. Coronel a manda sair. João Melado, que está na casa de Barnabé, ouve e diz ao Teodorico que gostaria de arrendar as terras dele
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