Hoje no programa, Emília e Narizinho trocam os frascos e saem da cozinha. Merlim entra e ele diz que agora todos poderão voltar para Camelot. Percival e Arthur ameaçam atacar o Saci, pois pensam que ele é um demônio. Pedrinho manda o amigo ir embora. Dona Benta entra em sua cozinha e vê a bagunça que Merlim fez, a avó chama por Nastácia e o mago diz que a cozinheira é o gato. A bola de cristal da Cuca não funciona e Morgana fica furiosa, ela quer a espada Excalibur. Merlim toma o frasco que a Emília trocou e não funciona, ele fica com a cara verde e vermelha devido à pimenta. Zé joga água no mago. Saci apronta com Arthur e Percival, o rei e o cavaleiro fincam a espada na terra e todos conversam. Pesadelo aparece e tenta pegar Excalibur, o monstro não consegue retirar da terra e ele pega a espada de Percival. Emília e Narizinho conversam, Dona Benta chega e percebe que elas estão tramando algo. Gunivere fala para a avó ficar tranquila em relação à Tia Nastácia, pois Merlim terá que desfazer a magia que fez. Pesadelo mostra a espada para Morgana e fica furiosa, pois não é excalibur e diz que só pessoas escolhidas podem tocar no objeto sagrado. Lancelot consegue cortar a janela com a faca, o cavaleiro não passa pelo buraco. Visconde foge, Modred aparece e o ameaça. Percival fica triste com sua espada que foi roubada. Arthur briga e Pedrinho acha melhor todos voltarem para o Sítio. Emília e Narizinho tomam a poção, a boneca diz as palavras mágicas e as duas partem.
Hoje no programa, Emília e Narizinho descobriram um papel na canastra da Emília e deduzem que o Mago Merlim estava a procura do papel. Morgana aparece na gruta da Cuca. A pomba de Merlim aparece e avisa do perigo que estão correndo, todos se espantam. Morgana fica pasma com a gruta da Cuca. Pesadelo aparece e se apaixona, a fada má o empurra. Emília acha que o papel serve para abrir o portal no tempo e faz Narizinho copiar tudo o que está escrito. Rei Arthur e Percival tomam água de coco, o rei manda o cavaleiro arrancar uma árvore, Pedrinho não deixa. Emília fica com o verdadeiro papel e coloca o falso dentro de sua canastra. Merlim prepara uma poção para salvar Visconde. Gunivere conta a história de Morgana para Emília e Narizinho, a rainha também fala da mensagem da pomba de Merlim. Na Inglaterra, Lancelot mostra uma faca para o sabugo e explica como podem sair do calabouço. Percival ameaça Pedrinho por não deixar arrancar um coqueiro, Saci aparece e protege o menino. O rei e o cavaleiro se assustam, eles se preparam para atacar. Tia Nastácia expulsa o mago da sua cozinha. Dona Benta encontra um gato preto. Morgana pede ajuda da Cuca para pegar Excalibur. Pesadelo quer ajudar e observa o rei com os outros. Merlim coloca sua poção dentro de um frasco e sai, Emília e Narizinho trocam o frasco e pretendem ir salvar o sabugo
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