Hoje no programa, Morgana some com a espada. Todos chegam e vêem Mordred pronto para lutar com Arthur. Lancelot chega e começa um duelo com Mordred. O malvado derruba o cavaleiro da távola redonda e o fere. Arthur entra na briga. Pedrinho joga pedra em Mordred e ele foge. Cuca vê Lancelot machucado. Benta e os outros levam Lancelot para dentro. Morgana anda pela mata, com sono. Pesadelo vê Mordred na mata e o pega. Todos deixam Lancelot descansar no quarto de Pedrinho. Cuca aparece na janela e diz para o cavaleiro que vai levá - lo para gruta. Morgana deita e dorme na mata. A Excalibur flutua e entra dentro do ribeirão. Benta vê que Lancelot não está no quarto e avisa para todos. Narizinho, Pedrinho, Merlim, Arthur, Visconde e Emília saem para procurar Lancelot e a Excalibur. Pesadelo prende Mordred e o faz desmaiar. O monstro ouve lamentos e encontra Morgana dormindo. O ajudante da Cuca acorda a fada má com um beijo. Morgana fica furiosa porque dormiu e perdeu a Excalibur. Cuca faz poção para Lancelot melhorar. Ele toma. Arthur e sua trupe andam mata. O Rei pára para molhar o rosto. No ribeirão, ele vê o reflexo de uma mulher.
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