Hoje no programa, Guinevere acorda, deixando Merlim pasmo. O mago fica bravo, pois foi Emília que acordou a rainha e não ele. O mago, para provar sua magia, faz Nastácia e Percival voltarem ao normal. Todos ficam felizes. Barnabé e Zé Carijó encontram Mordred no buraco e depois de muita conversa, eles ajudam Mordred. O malvado agradece, mas depois joga Barnabé e Zé no buraco. Mordred volta para gruta e fica bravo com Pesadelo. Morgana pede para ele parar, pois Pesadelo tem uma missão. Nastácia faz seus famosos bolinhos para todos. Pesadelo observa tudo na janela. Saci salva Barnabé e Zé. Os dois vão até o Sítio e avisam que Mordred e Morgana querem invadir o Sítio. Os cavaleiros se preparam para ir atrás de Morgana. Pesadelo arranca um cabelo de Arthur e Morgana faz ele aparecer na gruta. Morgana pega o cabelo e faz uma magia. No Sítio, Arthur, Lancelot, Percival vão sair para procurar Morgana. Emília e Pedrinho aparecem para ir junto. Benta se preocupa, mas Arthur a acalma dizendo que vai protege - los. Moragana faz magia e Arthur começa a passar mal.
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