Capítulo 1 - Dona Carochinha? O que ela quer pelo Capoeirão?
Emília, Pedrinho e Narizinho vêem Dona Carochinha andando pelas redondezas do Sítio. Emília tem a ideia de seguir a barata. Zé Carijó chega e convida a turminha para comer uvas, todos saem e esquecem do plano. Carochinha aparece na gruta da Cuca e diz que é assunto particular, Pesadelo sai. A Barata conta a história de um homem que foi amaldiçoado por ela e que virou uma fera. Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé vão de charrete até a venda do Elias. Pesadelo quer que Carochinha vá embora. Emília quer ir atrás da "cascuda". Pedrinho e Narizinho ficam sem vontade. Saci aparece e chama todos para ver uma coisa misteriosa. Dona Benta e Tia Nastácia compram na venda do Elias e percebem que ele está triste. Saci mostra uma casa abandonada para a turminha, todos ficam pasmos. Elias conta que mentiu para suas sobrinhas que era rico e avisa que elas estão indo para o Arraial dos Tucanos. Um carro chega na cidade. Bela, Dulce e Flora saem de dentro do veículo. Bela observa a paisagem. Dulce e Flora confundem Nastácia e Benta com empregadas e ficam pasmas com seu Tio. Carochinha e Cuca chegam na frente da casa, a turminha observa. A Barata conta que o homem transformado em fera só vai voltar ao normal quando alguma mulher se apaixonar por ele e que o tempo está se esgotando. Cuca não entende. Carochinha explica que está com medo de a turma do Sítio interferir nos planos, já que a fera decidiu morar perto do Sítio do Picapau Amarelo. Emília fica pasma quando ouve o nome dela e de Narizinho.
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